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全部客戶
包含潛在名單、成交客戶與回訪客戶
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潛在 / 跟進中
尚未正式成交、仍在經營中的客戶
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已成交客戶
已經有訂單紀錄，可持續做回訪與再銷售
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沉睡客戶
近期沒有互動，也沒有進行中的案件或訂單
全部業務
未指定負責人
全部客戶
潛在名單
跟進中
已成交客戶
沉睡客戶
同步訂單客戶
同步案件客戶
＋ 新增客戶
#
客戶
聯絡方式
客戶狀態
A-Z
最新互動
貢獻
高-低
目前關聯
負責業務
載入中…
客
—
—
＋ 新增紀錄
編輯客戶
刪除
✕ 關閉
基本資料
追蹤紀錄
待辦
案件
訂單
客戶基本資料
客戶名稱
—
聯絡人
—
電話 / LINE
—
Email
—
客戶類型
—
系統建議
—
負責業務
—
來源
—
建立日期
—
狀態提醒
—
客戶備註
尚無備註
客戶概況
—
互動次數
—
未完成待辦
—
案件數
—
訂單數
之後若從訂單直接新增成交單，這裡會自動同步建立客戶，並帶入第一筆訂單關聯。
追蹤紀錄
＋ 新增紀錄
待辦
＋ 新增待辦
案件
＋ 建立案件
訂單
＋ 建立訂單
新增客戶
✕
客戶類型
個人戶
客戶名稱就是本人姓名，聯絡人通常可省略。
公司戶
主資料是公司名稱，需要保留聯絡窗口資訊。
團體窗口
適合學校、協會、社團或團主代表窗口。
個人客
公司行號
團體窗口
客戶姓名
聯絡人
公司戶建議填窗口姓名，方便後續追蹤。
手機
市話
Email
負責業務
來源
客戶主狀態
系統自動判定
潛在名單
跟進中
已成交客戶
回購跟進中
沉睡客戶
流失 / 暫停
備註
若只知道姓名沒有手機，也可以先建檔；之後訂單或案件補齊電話時會再同步。
客戶主狀態是正式採用值；若留空，系統才會依案件、訂單與追蹤紀錄自動判定。
取消
儲存客戶
新增追蹤紀錄
✕
類型
LINE
電話
Email
會議
成交
日期
紀錄摘要
下一步
追蹤紀錄會直接寫入 `follow_ups`，並即時更新這位客戶的最新互動。
取消
儲存紀錄
新增待辦
✕
待辦內容
到期日
狀態
未完成
已完成
待辦會寫入 `customer_tasks`，之後可用來追蹤業務待處理事項。
取消
儲存待辦